Cara Menemukan Kombinasi Data Sempurna Anda Menggunakan Data Alternatif

Cara Menemukan Kombinasi Data Sempurna Anda Menggunakan Data Alternatif

Hampir setiap hari, Anda berinteraksi dengan data (bahkan jika Anda tidak menyadarinya!).

Setiap kali kita berinteraksi dengan teknologi, misalnya ponsel atau kartu kredit, data dihasilkan. Terkadang data ini tidak mengarah ke mana-mana, tetapi seringkali, perusahaan menyimpan dan menganalisis data ini untuk membangun pemahaman yang lebih kuat tentang perilaku.

Terus terang, karena banyaknya data mentah yang dibuat, organisasi berusaha keras untuk memahami cara terbaik untuk menyebarkannya dan menggunakannya untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan menemukan asumsi yang lebih kuat, meningkatkan akurasi dan efektivitas bisnis di sejumlah arena. Ada masalah yang tidak terpecahkan di masa lalu yang sekarang dapat diselidiki, dieksplorasi, dan dipecahkan berdasarkan jenis data yang dibuat setiap hari oleh interaksi sosial, pribadi, dan bisnis.

Apa itu data sebagai layanan?

Penciptaan eksponensial data dari teknologi ini melahirkan seluruh kategori layanan bisnis, yang disebut data as a service (DaaS).

Pengguna data tidak hanya menyadari bahwa data perlu dibuat dengan lebih efisien, tetapi juga perlu dilacak, disimpan, dianalisis, dimanipulasi, dibagikan, dan dijual. Keberadaan data sebanyak ini menuntut infrastruktur yang lebih besar untuk memaksimalkan potensi data.

Pada intinya, industri DaaS bertujuan untuk menyediakan dan mendistribusikan data melalui jaringan. Biasanya, data akan disimpan di gudang data dan tersedia bagi pengguna melalui komputasi awan. DaaS adalah layanan yang tumbuh secara eksponensial karena kemampuannya untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan kecepatan akses ke bisnis.

Mengingat kebaruan mereka, bisnis DaaS memberi harga penawaran data mereka dalam berbagai cara, tetapi yang paling umum sekarang adalah penetapan harga berbasis volume, yang pada akhirnya menetapkan harga data tergantung pada ukuran megabyte dari kumpulan data yang diinginkan yang digunakan dan dikirimkan.

Namun, biaya cenderung bervariasi tergantung pada jenis data yang digunakan bisnis, seberapa sering mereka perlu mengaksesnya, dan apa yang ingin mereka capai dengannya.

Gunakan kasus untuk data di industri yang berbeda

Data selalu berperan dalam bisnis (pikirkan buku besar akuntansi yang dilacak dengan tangan!). Namun hari ini, dengan kecanggihan data, kami melihat setiap industri mengembangkan data yang melayani kebutuhan mereka secara unik. Bahkan ketika data yang sama dapat digunakan oleh dua pihak yang berbeda, data tersebut dapat digunakan untuk alasan yang sangat berbeda, dan oleh karena itu, disimpan dan dimanipulasi secara unik juga.

Misalnya, kami memiliki rantai pasokan dan industri logistik yang menggunakan segala macam metrik data pada metode transportasi mereka untuk mengatasi kemacetan. Sebaliknya, industri pemasaran mungkin menggunakan data demografis dan firmografis untuk menciptakan metode penjangkauan yang sempurna.

“Penggerak awal mendapatkan keuntungan dengan menjadi pintar dalam memanen dan memanfaatkan data itu. Jadi industri lainnya mencoba untuk mengikuti / mengejar ketinggalan. ”

– Felipe Torres, Eksekutif Akun, Solusi Investor di G2

Salah satu industri yang menjadi pusat DaaS adalah manajemen investasi. Organisasi-organisasi ini yang menulis cek untuk mendorong pertumbuhan eksponensial di sektor perangkat lunak DaaS, dan investor mulai mengembangkan dan membangun sistem data mereka sendiri untuk memastikan investasi mereka benar-benar merupakan penggunaan dana terbaik dengan pengembalian tertinggi bagi investor mereka.

“Ini adalah lanskap investasi yang sangat kompetitif dan Anda memerlukan wawasan data untuk menemukan perusahaan yang lebih baik, membangun lebih banyak keyakinan, dan membantu perusahaan mereka melalui data.”

– Sean Saint, Kepala Solusi Investor di G2

Dalam artikel ini, kita akan menggali populasi yang disebut investor institusi. Menurut definisi, organisasi-organisasi ini menginvestasikan uang atas nama klien – pikirkan dana lindung nilai, investor ekuitas swasta, modal ventura, dan bank investasi.

Sejumlah besar modal beredar melalui pasar-pasar ini, dan secara historis, keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak ini sebagian besar bergantung pada data keuangan dan interaksi manusia ke manusia. Tetapi karena ekspektasi dan ukuran cek telah berkembang, begitu juga kebutuhan untuk benar-benar percaya diri dalam setiap investasi yang dipilih.

Hari-hari firasat tidak lagi ada di sini (meskipun investor yang baik mungkin akan memberi tahu Anda bahwa intuisi masih penting). Sebaliknya, prevalensi sumber data alternatif telah mendominasi pasar ini.

Data tradisional vs. data alternatif

Data dalam dunia investasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu data tradisional dan data alternatif.

Data tradisional memerlukan sumber data seperti pengajuan Securities and Exchange Commission (SEC), laporan keuangan, siaran pers, perkiraan, dan banyak lagi. Dengan data ini, investor dapat menganalisis informasi keuangan penting tentang perusahaan seperti pendapatan, profitabilitas, aset, faktor risiko, dan rasio keuangan.

Data tradisional sangat penting untuk membuat keputusan investasi. Namun, jenis data ini tidak selalu tersedia, terutama dalam kasus perusahaan swasta. Lebih besar lagi, di ruang investasi SaaS, data keuangan ini bahkan mungkin tidak ada. Perusahaan yang berumur kurang dari 365 hari mencari uang awal sebelum EBITDA mereka genap.

Pada akhirnya, informasi tradisional tidak cukup untuk membuat keputusan investasi yang terbaik dan terinformasi. Untuk alasan ini, investor paling mutakhir memasukkan sumber data alternatif dalam analisis mereka.

Data alternatif dapat diklasifikasikan sebagai data yang berasal dari sumber non-tradisional. Setiap informasi yang dapat dikumpulkan secara terorganisir dan membuktikan nilainya dalam analisis data dapat diklasifikasikan sebagai data alternatif. Beberapa contoh data alternatif antara lain transaksi kartu kredit, layanan seluler, cuaca, ulasan, lalu lintas web, media sosial, data geolokasi, dan masih banyak lagi.

Bahasa sehari-hari, banyak yang berpikir tentang data alternatif sebagai data yang dibuat sebagai produk sampingan dari proses bisnis yang tidak dirancang untuk melayani tujuan yang kemudian dilayani oleh data alternatif. Data alternatif telah terbukti sangat relevan bagi investor, karena dapat menghadirkan keunggulan kompetitif bagi mereka yang memiliki akses.

Cara membuat kombinasi sempurna dari sumber data

Investor institusional bisa sangat berbeda satu sama lain. Setiap perusahaan memiliki metode dan sumber daya yang berbeda, yang pada akhirnya sangat bergantung pada mandat investasi dan anggaran masing-masing perusahaan. Satu-satunya kesamaan yang dimiliki semua perusahaan adalah kenyataan bahwa mereka mencari pengembalian di atas rata-rata atas investasi mereka.

Saat mencari alfa Pada investasi, analis mencari target investasi potensial yang tampaknya memiliki kualitas unik, yang akan membuat mereka berkinerja di atas rata-rata. Idealnya, mereka menggunakan data untuk membangun, mendukung, dan menyangkal hipotesis tentang kesuksesan masa depan organisasi. Semakin baik data mereka, semakin akurat hipotesis mereka. Kemampuan mereka untuk secara akurat memodelkan kesuksesan finansial masa depan suatu organisasi dapat menjadi perbedaan jutaan dolar.

Karena itu, mereka mencari data untuk membantu kegiatan berikut:

  1. Identifikasi target berdasarkan berbagai preferensi investasi
  2. Pahami karakteristik masing-masing untuk mengatur dan memprioritaskan mana yang harus dilibatkan
  3. Menerangi kekuatan dan kelemahan masing-masing target
  4. Bangun pemahaman yang lebih kuat tentang faktor unik di setiap kategori perangkat lunak

Metrik ini dapat mencakup hal-hal seperti pendapatan tahun-ke-tanggal (YTD), basis pelanggan saat ini, potensi pertumbuhan laba, jumlah karyawan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan potensi pertumbuhan. Untuk menemukan semua informasi yang diperlukan tentang perusahaan, investor harus menggunakan sumber data yang dapat dengan cepat dicerna dan diatur.

Yang mengatakan, mereka bekerja melawan anggaran dan sebagian besar investor memprioritaskan memiliki sumber data yang berkualitas daripada memiliki kumpulan data dalam jumlah besar. Pada akhirnya, tujuan mereka adalah mendapatkan data yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang mereka miliki tentang setiap investasi potensial tanpa menduplikasi jenis data yang mereka akses (yang akan membuat pengeluaran menjadi mubazir).

Tip: Meskipun tidak ada formula yang sempurna untuk data, beberapa sumber data lebih populer daripada yang lain dalam berinvestasi. Saat menggunakan sumber data yang sama dengan investor lain, kesalahpahaman umum adalah bahwa semua investor akan melihat wawasan yang sama dari kumpulan data bersama.

Namun, mandat investasi dapat bervariasi yang memungkinkan hasil yang unik dan hipotesis berbeda yang didukung dari satu kumpulan data, yang pada akhirnya memberikan keunggulan bagi banyak organisasi dengan cara yang unik.

Dalam kebanyakan kasus, kombinasi yang seimbang akan mencakup penyedia data tradisional dan alternatif. Sebagian besar investor mengetahui cara menemukan kumpulan data yang lebih tradisional, mengingat industri di sekitar tipe data ini sudah matang, tetapi muncul pertanyaan dalam memutuskan penyedia data alternatif karena tipe data ini dapat memiliki definisi yang bervariasi dan datang dalam berbagai bentuk.

4 jenis data alternatif

Di G2, kami melihat data alternatif investor sebagai empat kategori berbeda: data internal, data orang, data perusahaan, dan data produk. Dalam perkiraan kami, investor paling sukses memiliki akses ke keempat jenis tersebut – dan lebih baik lagi, mereka menggabungkan kumpulan data alternatif ini untuk membuat kesimpulan yang kuat.

1. Data internal

Data internal adalah jenis data yang dihasilkan setiap investor dengan melakukan urusan bisnis mereka, seperti percakapan, pertemuan dengan rekan kerja, sesi dengan pendiri, dan siklus kesepakatan sebelumnya. Jenis data ini biasanya disimpan dalam perangkat lunak CRM, seperti Affinity, Salesforce, atau sistem lainnya untuk mengatur catatan dan sentimen umum.

Misalnya, katakanlah seorang investor memutuskan untuk mengobrol sambil minum kopi dengan startup baru yang menarik. Selama pertemuan ini, investor menemukan beberapa informasi unik, seperti fakta bahwa startup berencana untuk mempekerjakan lima insinyur perangkat lunak baru untuk membangun produk baru. Setelah pertemuan, investor mencatat hal-hal yang dibahas dalam pertemuan di CRM perusahaan.

Biasanya, ini tidak akan tersedia untuk umum, tetapi dapat memiliki nilai bagi investor yang mempertimbangkan investasi di startup ini, karena dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan untuk sebuah startup.

Meskipun data internal bukanlah tipe data yang paling bersinar – atau terbersih –, ini adalah kumpulan data yang paling umum mengingat aksesibilitasnya yang luas dan biaya rendah (dan seringkali gratis)!

Hubungan manusia adalah kunci dari proses bisnis. Bertemu dengan para pendiri dan berkolaborasi dengan karyawan pada target potensial dapat sangat bermanfaat selama proses ketekunan untuk memahami kecocokan budaya dan misi. Meskipun tentu saja, data internal dapat berisiko, karena pendapat orang bisa sangat subjektif, keberhasilan operasional investasi apa pun akan membutuhkan koneksi manusia, yang menjadikan data internal sebagai langkah pertama dalam membangun fondasi itu.

Perangkat lunak yang menampung data internal:

2. Data orang

Data orang menawarkan wawasan tentang siapa yang bekerja di sebuah perusahaan. Sumber data orang yang paling umum dikenal adalah LinkedIn dan Glassdoor.

Jenis data ini mengacu pada jumlah karyawan perusahaan, perekrutan kunci, tingkat retensi, peluang kerja yang tersedia, budaya perusahaan, dll. Jumlah karyawan dapat menjadi indikator utama bahwa perusahaan tumbuh dalam kasus delta positif, atau tanda bahwa perusahaan mungkin telah mencapai potensi pertumbuhan penuh dalam kasus delta negatif.

Perekrutan kunci juga bisa sangat berdampak. Biasanya, ketika sebuah perusahaan membawa veteran industri, itu bisa menjadi indikator bagus bahwa keahlian bergabung dengan meja bundar. Peluang kerja yang tersedia dapat memberi Anda wawasan cepat ke berbagai arah yang mungkin dituju perusahaan. Terakhir, tingkat retensi dapat memberi Anda wawasan unik tentang budaya perusahaan dan apakah karyawan menyukai kepemimpinan saat ini.

“Pertumbuhan jumlah karyawan dalam peran non-teknis adalah wawasan yang luar biasa tentang bagaimana kinerja perusahaan. Jika mereka memiliki perekrutan Operasi yang signifikan, mereka jelas menjual banyak. Banyak karyawan pemasaran, tim penjualan mereka berjuang untuk menemukan P/M yang cocok. Banyak perekrutan teknis, produknya belum siap GTM.”

– Claire McCarthy, Manajer Sukses Pelanggan, Solusi Investor di G2

Pada akhirnya, kebutuhan untuk tumbuh biasanya menunjukkan basis pelanggan yang berkembang, dan basis pelanggan yang berkembang berarti lebih banyak pendapatan. Mengingat fokus mereka pada pengembalian, ini penting bagi investor.

3. Data perusahaan

Data perusahaan memberi investor akses ke informasi keuangan (termasuk di luar neraca). Jenis data ini mencakup penilaian saat ini, perkiraan pendapatan, informasi pemegang saham, putaran pendanaan, dan kelompok investor yang ada. Data perusahaan menyimpang dari data keuangan tradisional, karena ditawarkan di semua bisnis, publik atau pribadi.

Selain itu, data perusahaan dikumpulkan secara berbeda dari data keuangan konvensional. Misalnya, Crunchbase atau Pitchbook mengandalkan beberapa saluran untuk mengambil data menggunakan sumber yang tersedia untuk umum dan berbagai mitra data untuk menyediakan data keuangan yang unik bagi investor.

Data perusahaan merupakan kunci bagi investor karena tiga alasan utama: pertama, memenuhi syarat target investasi dalam mandat investasi (jika perusahaan memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit dana); kedua, persepsi yang ada tentang nilai perusahaan (data penilaian dan pendapatan untuk memahami potensi ROI); dan akhirnya, memahami siapa mitra bisnis Anda di masa depan (mendapatkan pengertian investor masa lalu).

4. Data produk

Data produk mengacu pada produk spesifik perusahaan dan hubungannya dengan pelanggan setiap produk. Jenis data ini membantu investor memahami bagaimana pelanggan calon target sebenarnya menyukai dan menggunakan produk tersebut. Data produk dapat mencakup informasi seperti skor NPS, sentimen pelanggan, data churn, informasi harga, kualitas dukungan, dan kemudahan penggunaan, untuk beberapa nama.

Jenis data ini sangat penting ketika menganalisis peluang investasi, alasan utamanya adalah bahwa perusahaan dapat memiliki kinerja keuangan yang baik dan kepemimpinan yang kuat, tetapi pada akhirnya, yang menentukan pendapatan masa depan perusahaan adalah pelanggannya.

Bahkan jika segala sesuatunya tampak hebat dalam jangka pendek, suatu produk dapat kekurangan fitur yang harus dimiliki atau menjadi pelanggan bagi pesaing, yang akan menunjukkan tanda bahaya jangka panjang. Cara umum untuk mendapatkan data produk adalah melalui panggilan pakar. Metode ini akan membuat Anda bertatap muka dengan pakar industri yang dapat memberi Anda informasi berharga tentang pengalaman mereka dengan produk, baik sebagai karyawan maupun sebagai pelanggan.

Namun, panggilan ahli sering kali memberikan data yang sempit dan tidak konsisten yang tidak memungkinkan pesaing untuk dilihat secara setara dan dapat berakhir sangat bias dengan jeruk dibandingkan dengan apel (dan dengan biaya yang sangat tinggi). Untuk menghindari bias ini dan memperkuat pemahaman, banyak investor akan meningkatkan jumlah panggilan yang dihosting, yang berarti lebih banyak waktu dan biaya lebih tinggi.

Selain itu, ini telah menyebabkan investor beralih ke platform dan sumber daya yang awalnya dibuat untuk pembeli perangkat lunak dan menggunakannya untuk menilai sentimen pelanggan dan posisi pasar target perangkat lunak, seperti G2.

Namun, dengan munculnya DaaS, G2 kini telah mengembangkan penawaran agar lebih sesuai dengan kategori data alternatif produk: Solusi Investor.

Apa itu Solusi Investor G2?

G2.com adalah pemimpin dalam ruang tinjauan sejawat perangkat lunak, dengan lebih dari 60 juta pembeli mengunjungi setiap tahun dan meninggalkan ulasan tentang 158 ribu+ produk di 2.100+ kategori perangkat lunak. Semua kunjungan ini telah menghasilkan arus masuk 1,8 juta+ ulasan hingga saat ini.

Meskipun G2 tidak dibuat untuk investor, datanya pasti sesuai dengan kebutuhan mereka. Ulasan yang dihasilkan di G2.com menghasilkan data yang membantu investor melihat tren, pola, dan informasi berharga seperti betapa senangnya pengguna perangkat lunak dengan tumpukan teknologi mereka, produk apa yang sedang naik daun, berapa harga yang dibayar pengguna untuk akses, peringkat NPS, dan banyak lagi. lebih banyak informasi daripada yang tersedia untuk umum di G2.com.

“Ulasan adalah semua pertanyaan yang diajukan investor pada panggilan pakar, dan niat pembeli adalah satu-satunya kumpulan data di luar sana yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja suatu produk sebelum mereka benar-benar pergi ke pasar. Bahkan jika mereka tidak memiliki ulasan tetapi orang-orang membuka halaman G2 mereka, itu adalah informasi penting bagi investor kami.”

– Claire McCarthy, Manajer Sukses Pelanggan, Solusi Investor di G2

Selain menawarkan informasi yang setara dengan apa yang dapat Anda pelajari dalam panggilan pakar, Investors Solutions juga memberikan data niat pembeli, yang mencakup kunjungan dan pola lalu lintas di seluruh G2.com untuk memberikan wawasan tentang apa yang dilihat oleh pembeli perangkat lunak dalam pasar.

“Kami terutama menyoroti produk-produk perusahaan swasta. Ketika sebuah perusahaan publik, mereka diharuskan untuk mengungkapkan banyak informasi – tetapi yang pribadi tidak. Akibatnya, data kami sulit didapat dan tidak terlalu banyak yang lain!”

– Felipe Torres, Eksekutif Akun, Solusi Investor di G2

Dengan menggunakan kumpulan data ini, pelanggan dapat mengotomatiskan alur kerja sumber dan ketekunan untuk membuat analisis sentimen yang cepat pada lebih dari 125k+ produk yang terdaftar di G2, di samping wawasan mereka dari data internal, perusahaan, dan keuangan. Aliran data produk yang terus-menerus ini memungkinkan lebih cepat tindakan dan prioritas yang kuat, menciptakan keunggulan bagi pengguna.

Contoh metrik dari platform G2 Investor Solutions:

  • TripActions memiliki NPS dari 93 (n = 4.255) – jauh di atas rata-rata Kategori 77 dan di atas SAP Concur (NPS = 52; n = 5.490) dan TravelPerk (NPS = 92; n = 1.285).
  • TripActions lalu lintas di situs kami telah tumbuh 139% QoQ dan 122% YoY, dibandingkan dengan pesaing Egencia yang tumbuh 114% QoQ dan 103% YoY.
  • Fitur favorit untuk pengguna terverifikasi ini: “TripActions sangat ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Integrasi HRIS & ERP digunakan setiap hari oleh karyawan saya. Dukungan TripActions juga gesit dan bergerak bersama kami, tidak seperti alat terakhir kami, yang membuat kami kering kapan saja kami memiliki masalah.”

Apa selanjutnya untuk data?

Kedepannya, penggunaan data software B2B akan lebih otomatis. Ada begitu banyak bidang data yang dapat digunakan sebagai pemicu prediktif, dan saat ini, sumber daya ilmu data terbatas di sebagian besar toko investasi yang membuat tingkat otomatisasi ini menjadi sulit. Saya pikir kita akan melihat perubahan besar di tahun-tahun mendatang. Otomatisasi skala besar akan menjadi lebih normal dan dapat diakses karena permintaan dan persaingan untuk mengungkap bisnis terbaik.

Begitu banyak data alternatif menggantikan percakapan manusia yang memakan waktu. Itu tidak akan hilang tetapi Anda mungkin dapat memiliki lebih sedikit atau lebih disengaja siapa Anda berbicara dengan berdasarkan wawasan data alternatif.

Saya juga berpikir bahwa kepentingan sekunder adalah menemukan pola dan tren. Menguji banyak sumber data, dibandingkan dengan IPO dan penggalangan dana dari perusahaan-perusahaan panas, dapat membantu perusahaan mengambil pola apa yang harus dicari di masa depan untuk memastikan mereka secara proaktif mencari perusahaan tersebut.

Jika Anda seorang investor SaaS dan ingin mendapatkan beberapa poin data tentang perusahaan yang prospektif, hubungi tim kami!


Artikel ini ditulis bersama oleh magang Solusi Investor G2 Lucas Masoero.